『壹』 特許財富管理師CWM中國
CWM™，即Chartered Wealth Manager Certification™的簡稱，是全球財富管理領域的重要認證之一，與CFA、CPA、CFP齊名。這個證書主要針對一線金融從業人員，特別是那些直接服務於高端客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財富管理中心和私人銀行部門的人員。
與一般的金融理財規劃認證不同，CWM™的課程設計更專注於高端客戶的需求，涵蓋了高端富人心理學、顧問式營銷、客戶關系管理、財富衍生工具、資產配置、投資分析、證券技術分析等多個專業領域。其培訓課程由經驗豐富的財富專家主講，採用互動式教學和案例演練，旨在提升學員開發和維護目標客戶的能力。
在中國，CWM™認證已本土化並融入了豐富的本土案例，為中國金融從業人員提供了全面的財富管理知識和技能。該認證適用於銀行的公司資產投資、個人理財和高端客戶業務部門的領導，以及證券、保險、基金等金融機構的個人業務負責人和客戶經理。
自CWM™進入中國以來，得到了包括中國建設銀行、中國農業銀行等在內的多家金融機構的認可，已發展了超過5000名會員。2011年10月22日，北京將舉辦CWM培訓，成功通過考試的學員將獲得由美國金融管理學會頒發的特許財富管理師（CWM）證書，以及一年的學會會員資格。